Dengan peningkatan terus-menerus dalam standar hidup materi, orang semakin memperhatikan kebutuhan emosional, melalui memelihara hewan peliharaan untuk mencari persahabatan, pemenuhan emosi.Dengan meluasnya skala pemeliharaan hewan peliharaan, permintaan konsumsi masyarakat akan persediaan hewan peliharaan, makanan hewan, dan berbagai layanan hewan peliharaan terus meningkat, dan karakteristik kebutuhan yang terdiversifikasi dan dipersonalisasi semakin jelas, mendorong pesatnya perkembangan industri hewan peliharaan.
Setelah lebih dari 100 tahun berkembang, industri hewan peliharaan telah membentuk rantai industri yang relatif lengkap dan matang, termasuk perdagangan hewan peliharaan, persediaan hewan peliharaan, makanan hewan, perawatan medis hewan peliharaan, perawatan hewan peliharaan, pelatihan hewan peliharaan dan subsektor lainnya.Diantaranya, industri perlengkapan hewan peliharaan merupakan cabang penting dari industri hewan peliharaan, produk utamanya meliputi produk rekreasi rumah hewan peliharaan, produk sanitasi dan pembersih, dll.
Sumber: PWC
Laporan Terkait: Survei Pasar Segmen Industri Hewan Peliharaan dan Laporan Perkiraan Prospek Investasi (2022-2028) oleh Beijing Puhua Youce Information Consulting Co., LTD.
1. Tinjauan perkembangan industri hewan peliharaan di luar negeri
Industri hewan peliharaan global tumbuh di Inggris setelah revolusi industri, yang dimulai lebih awal di negara-negara maju, dan semua mata rantai industri telah berkembang relatif matang.Saat ini, Amerika Serikat adalah pasar konsumsi hewan peliharaan terbesar di dunia, Eropa dan pasar negara berkembang di Asia juga merupakan pasar hewan peliharaan yang penting.
(1) Pasar hewan peliharaan Amerika
Industri hewan peliharaan di Amerika Serikat memiliki sejarah perkembangan yang panjang.Perusahaan ini telah mengalami proses integrasi dari toko ritel hewan peliharaan tradisional ke platform penjualan hewan peliharaan yang komprehensif, berskala besar dan profesional, dan rantai industrinya sudah cukup matang saat ini.Pasar hewan peliharaan AS adalah pasar hewan peliharaan terbesar di dunia, yang memiliki jumlah hewan peliharaan yang besar, tingkat penetrasi rumah tangga yang tinggi, pengeluaran konsumsi hewan peliharaan per kapita yang tinggi, dan permintaan hewan peliharaan yang ketat.
Dalam beberapa tahun terakhir, skala pasar hewan peliharaan Amerika telah berkembang, dan pengeluaran konsumsi hewan peliharaan meningkat dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan yang relatif stabil.Menurut American Pet Products Association (APPA), belanja konsumen di pasar hewan peliharaan AS mencapai $103,6 miliar pada tahun 2020, melampaui $100 miliar untuk pertama kalinya dan naik 6,7% dari tahun 2019. Selama dekade dari 2010 hingga 2020, industri hewan peliharaan AS tumbuh dari $48,35 miliar menjadi $103,6 miliar, tingkat pertumbuhan gabungan sebesar 7,92%.
Sumber data: APPA, PWC
Kemakmuran pasar hewan peliharaan di Amerika Serikat disebabkan oleh perkembangan ekonomi, standar hidup material, sosial budaya, dan faktor komprehensif lainnya.Sejauh ini, perusahaan tersebut telah menunjukkan permintaan yang kuat dan tidak banyak dipengaruhi oleh siklus ekonomi.Pada tahun 2020, akibat dampak COVID-19 dan faktor lainnya, PDB AS tumbuh negatif untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, turun 2,32% dibandingkan tahun 2019. Meskipun kinerja makroekonomi buruk, pengeluaran konsumsi hewan peliharaan di Amerika Serikat masih tetap tinggi. menunjukkan tren peningkatan dan mempertahankan tingkat pertumbuhan yang relatif stabil, meningkat sebesar 6,69% dibandingkan tahun 2019.
Rumah tangga hewan peliharaan di Amerika memiliki tingkat penetrasi yang tinggi dan jumlah hewan peliharaan yang banyak.Saat ini, hewan peliharaan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan orang Amerika.Menurut APPA, sekitar 84,9 juta rumah tangga di AS memiliki hewan peliharaan pada tahun 2019, yang merupakan 67% dari seluruh rumah tangga di seluruh negeri, dan persentase tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 70% pada tahun 2021. Dapat dilihat bahwa budaya hewan peliharaan memiliki tingkat popularitas yang tinggi di masyarakat. Amerika Serikat.Sebagian besar keluarga Amerika memilih untuk memelihara hewan peliharaan sebagai sahabat, dan hewan peliharaan memainkan peran penting dalam keluarga Amerika.Di bawah pengaruh budaya hewan peliharaan, pasar hewan peliharaan Amerika memiliki basis jumlah dan skala yang besar.
Sumber data: APPA, PWC
Selain tingginya tingkat penetrasi rumah tangga hewan peliharaan, pengeluaran konsumsi hewan peliharaan per kapita di Amerika Serikat juga merupakan yang tertinggi di dunia.Menurut data yang tersedia untuk umum, Amerika Serikat adalah satu-satunya negara di dunia yang menghabiskan lebih dari $150 per orang untuk perawatan hewan peliharaan pada tahun 2019, jauh lebih banyak dibandingkan Inggris, yang berada di peringkat kedua.Tingginya pengeluaran konsumsi per kapita untuk hewan peliharaan mencerminkan konsep maju dalam pemeliharaan hewan peliharaan dan kebiasaan konsumsi hewan peliharaan di masyarakat Amerika.
Berdasarkan faktor komprehensif dari permintaan hewan peliharaan yang kaku, tingkat penetrasi rumah tangga yang tinggi, dan pengeluaran konsumsi hewan peliharaan per kapita yang tinggi, ukuran pasar industri hewan peliharaan di Amerika Serikat menempati peringkat pertama di dunia dan dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan yang stabil.Di bawah landasan sosial budaya hewan peliharaan yang populer dan permintaan yang kuat terhadap hewan peliharaan, pasar hewan peliharaan di Amerika Serikat terus diintegrasikan dan diperluas, menghasilkan banyak platform penjualan produk hewan peliharaan domestik atau lintas batas yang besar.Misalnya, platform e-niaga komprehensif seperti Amazon, pengecer komprehensif seperti Walmart, pengecer perlengkapan hewan peliharaan seperti PETSMART dan PETCO, platform e-niaga perlengkapan hewan peliharaan seperti CHEWY, merek perlengkapan hewan peliharaan seperti CENTRAL GARDEN, dll. platform penjualan telah menjadi saluran penjualan penting bagi banyak merek hewan peliharaan atau produsen hewan peliharaan, membentuk pengumpulan produk dan integrasi sumber daya, dan mempromosikan pengembangan industri hewan peliharaan dalam skala besar.
(2) Pasar hewan peliharaan Eropa
Saat ini, pasar hewan peliharaan Eropa menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil, dan penjualan produk hewan peliharaan meningkat dari tahun ke tahun.Menurut Federasi Industri Makanan Hewan Eropa (FEDIAF), total konsumsi hewan peliharaan di Eropa pada tahun 2020 mencapai 43 miliar euro, meningkat 5,65% dibandingkan tahun 2019;Diantaranya, volume penjualan makanan hewan, perlengkapan hewan peliharaan, dan layanan hewan peliharaan mencapai 21,8 miliar euro, 9,2 miliar euro, dan 12 miliar euro pada tahun 2020, yang merupakan peningkatan tahunan dibandingkan tahun 2019.
Sumber data: FEDIAF, PWC
Pasar hewan peliharaan Eropa memiliki tingkat penetrasi rumah tangga yang tinggi.Menurut data FEDIAF, sekitar 88 juta rumah tangga di Eropa memiliki hewan peliharaan pada tahun 2020, dengan tingkat penetrasi rumah tangga sekitar 38%, meningkat sebesar 3,41% dibandingkan dengan 85 juta pada tahun 2019. Kucing dan anjing masih menjadi hewan peliharaan utama di Eropa. pasar.Pada tahun 2020, Rumania dan Polandia memiliki tingkat penetrasi hewan peliharaan rumah tangga tertinggi di Eropa, dengan tingkat penetrasi kucing dan anjing dalam rumah tangga mencapai sekitar 42%.Disusul oleh Republik Ceko dengan tingkat penetrasi lebih dari 40%.
Sumber data: FEDIAF, PWC
2. Tinjauan perkembangan industri hewan peliharaan dalam negeri
(1) Pertumbuhan ekonomi mendorong pesatnya perkembangan industri hewan peliharaan, dan pasar konsumsi hewan peliharaan berkembang dari tahun ke tahun
Dibandingkan dengan pasar hewan peliharaan luar negeri, industri hewan peliharaan Tiongkok berkembang terlambat, dimulai pada awal tahun 1990an.Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan perkembangan ekonomi dan perubahan konsep konsumsi, industri hewan peliharaan di negara kita memasuki tahap perkembangan pesat.Saat ini, industri hewan peliharaan kita memiliki skala tertentu, dan hewan peliharaan anjing dan kucing peliharaan masih menjadi arus utama.Menurut Buku Putih Industri Hewan Peliharaan Tiongkok, jumlah total anjing dan kucing peliharaan di kota-kota besar dan kecil pada tahun 2020 melebihi 100 juta, dengan 52,22 juta anjing dan 48,62 juta kucing, yang merupakan 51 persen dan 46 persen dari total jumlah hewan peliharaan. pemilik di kota besar dan kecil.
Dengan meningkatnya tingkat pendapatan dan kualitas hidup penduduk, konsep memelihara hewan peliharaan secara bertahap berubah dari “perawatan di rumah” menjadi “persahabatan emosional”.Banyak pemilik dan keluarga hewan peliharaan yang menganggap hewan peliharaan sebagai anggota keluarga dekat, dan permintaan mereka akan persediaan hewan peliharaan dan makanan hewan semakin beragam.Selain makanan utama, mereka juga membeli kebutuhan sehari-hari, mainan, makanan ringan, dan perlengkapan perjalanan untuk hewan peliharaan.Menurut Buku Putih Industri Hewan Peliharaan Tiongkok, konsumsi tahunan per kapita per hewan peliharaan di perkotaan Tiongkok telah melampaui 5.000 yuan sejak tahun 2018, dan akan mencapai 5.172 yuan pada tahun 2020. Dengan berubahnya konsep konsumsi masyarakat terhadap produk dan makanan hewan peliharaan, maka hewan peliharaan sumber daya industri secara bertahap dibedakan dan diintegrasikan, membentuk subsektor persediaan hewan peliharaan, makanan hewan, medis hewan dan lainnya.
Didorong oleh berbagai faktor seperti peningkatan jumlah pemilik hewan peliharaan, pertumbuhan jumlah hewan peliharaan, dan diversifikasi konsumsi, ukuran pasar industri hewan peliharaan di Tiongkok terus berkembang.Dari tahun 2010 hingga 2020, pasar konsumsi hewan peliharaan meningkat pesat dari 14 miliar yuan menjadi 206,5 miliar yuan, dengan tingkat pertumbuhan gabungan sebesar 30,88%.
(2) Munculnya perusahaan hewan peliharaan dalam negeri, secara bertahap bertransformasi dari mode OEM menjadi merek independen
Karena dimulainya awal industri hewan peliharaan asing dan terbatasnya ruang pasar hewan peliharaan dalam negeri, produsen industri hewan peliharaan dalam negeri awal sebagian besar merupakan pabrik OEM dari produsen asing.Dengan pesatnya perkembangan industri hewan peliharaan dalam negeri, produsen industri hewan peliharaan dalam negeri secara bertahap mematahkan mode OEM tradisional dan secara langsung menghadapi konsumen dengan menciptakan merek mereka sendiri.Banyak perusahaan dalam negeri, termasuk Yiyi Group, Petty Group, Sinopet Group, Yuanfei Pet dan Zhongheng Pet, telah membuka pasar produk melalui merek mereka sendiri.
(3) Tingkat penetrasi keluarga hewan peliharaan dalam negeri rendah, dan ruang pengembangan pasar besar
Karena industri hewan peliharaan secara bertahap muncul sejak tahun 1990-an, relatif terlambat bagi hewan peliharaan untuk beralih dari fungsi alat ke fungsi tambahan sebagai pendamping emosional.Saat ini, konsep pemeliharaan hewan peliharaan di Tiongkok masih dalam proses pembentukan dan pemasyarakatan.Negara-negara maju yang memulai industri hewan peliharaan sejak dini mempunyai rantai industri hewan peliharaan dalam skala besar.Pada tahun 2019, tingkat penetrasi rumah tangga hewan peliharaan di Amerika Serikat mencapai 67%, dan di Eropa, tingkat penetrasi rumah tangga hewan peliharaan mencapai 38%.Sebaliknya, tingkat penetrasi rumah tangga hewan peliharaan di Tiongkok saat ini masih jauh lebih rendah dibandingkan di Eropa dan Amerika Serikat serta negara dan wilayah lain.
Saat ini, rendahnya tingkat penetrasi keluarga hewan peliharaan membawa ruang pertumbuhan dan potensi pengembangan yang besar ke pasar hewan peliharaan dalam negeri.Dalam beberapa tahun terakhir, dengan maraknya konsep kepemilikan hewan peliharaan di Tiongkok, industri hewan peliharaan dalam negeri telah memasuki tahap perkembangan pesat, dengan ukuran pasar konsumsi hewan peliharaan melebihi 200 miliar yuan pada tahun 2019. Di masa depan, dengan mempopulerkan konsep kepemilikan hewan peliharaan. konsep pemeliharaan hewan peliharaan, tingkat penetrasi keluarga hewan peliharaan akan semakin meningkat, dan skala pasar hewan peliharaan akan meningkat.
(4) Kelompok utama konsumsi hewan peliharaan mempunyai distribusi yang lebih muda, dengan periode pasca tahun 80an dan pasca tahun 90an sebagai kekuatan konsumsi utama.
Dengan pesatnya perkembangan industri hewan peliharaan di negara kita, perubahan konsep hewan peliharaan semakin mempengaruhi gaya hidup anak muda.Menurut Buku Putih Industri Hewan Peliharaan Tiongkok, dalam struktur kelompok pemeliharaan hewan peliharaan pada tahun 2020, jumlah orang yang lajang mencapai 33,7%, sedang jatuh cinta 17,3%, menikah dengan anak 29,4%, dan menikah tanpa anak 19,6%.Hewan peliharaan telah menjadi teman emosional bagi para lajang dan katalis emosional dalam pernikahan dan keluarga.Memainkan peran yang semakin penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Karena perbedaan latar belakang pendidikan, gaya hidup, lingkungan pertumbuhan dan aspek lainnya, kaum muda memiliki tingkat penerimaan yang relatif tinggi terhadap konsep pemeliharaan hewan peliharaan, dan memiliki kebutuhan emosional yang lebih tinggi terhadap hewan peliharaan.Populasi orang yang memelihara hewan peliharaan menunjukkan distribusi yang jelas pada generasi muda.Menurut Buku Putih Industri Hewan Peliharaan Tiongkok, generasi pasca-80-an dan pasca-90-an masih menjadi kekuatan utama dalam memelihara hewan peliharaan, mencakup lebih dari 74 persen pemilik hewan peliharaan pada tahun 2020. Diperkirakan generasi pasca-00-an secara bertahap akan menjadi generasi yang paling berpengaruh dalam industri hewan peliharaan. kekuatan utama konsumsi hewan peliharaan di masa depan.
3. Peluang pengembangan industri
(1) Skala pasar hilir industri terus berkembang
Dengan semakin populernya konsep pemeliharaan hewan peliharaan, baik di pasar luar negeri maupun dalam negeri, skala pasar industri hewan peliharaan menunjukkan tren ekspansi bertahap.Menurut data American Pet Products Association (APPA), sebagai pasar hewan peliharaan terbesar saat ini, ukuran pasar industri hewan peliharaan di Amerika Serikat meningkat dari 48,35 miliar dolar menjadi 103,6 miliar dolar dalam sepuluh tahun dari 2010 hingga 2020 , dengan tingkat pertumbuhan gabungan sebesar 7,92%;Menurut Federasi Industri Makanan Hewan Eropa (FEDIAF), total konsumsi hewan peliharaan di pasar hewan peliharaan Eropa akan mencapai 43 miliar euro pada tahun 2020, meningkat 5,65% dibandingkan tahun 2019;Pasar hewan peliharaan di Jepang, yang terbesar di Asia, telah menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil namun terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, mempertahankan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 1,5% hingga 2%.Dalam beberapa tahun terakhir, pasar hewan peliharaan dalam negeri telah memasuki tahap perkembangan pesat.Dari tahun 2010 hingga 2020, skala pasar konsumsi hewan peliharaan meningkat pesat dari 14 miliar yuan menjadi 206,5 miliar yuan, dengan tingkat pertumbuhan gabungan sebesar 30,88%.
Untuk industri hewan peliharaan di negara-negara maju, karena permulaannya yang awal dan perkembangannya yang sudah matang, industri ini memiliki permintaan yang kuat terhadap hewan peliharaan dan produk makanan yang berhubungan dengan hewan peliharaan, dan diperkirakan akan mempertahankan ukuran pasar yang stabil dan meningkat di masa depan.Sebagai pasar industri hewan peliharaan yang sedang berkembang, industri hewan peliharaan Tiongkok diperkirakan akan mempertahankan tren pertumbuhan pesat di masa depan berdasarkan perkembangan ekonomi, popularitas konsep pemeliharaan hewan peliharaan, perubahan struktur keluarga dan faktor lainnya.
Singkatnya, pendalaman dan mempopulerkan konsep pemeliharaan hewan peliharaan di dalam dan luar negeri telah mendorong pesatnya perkembangan industri hewan peliharaan dan produk makanan hewan terkait, dan akan membuka peluang bisnis dan ruang pengembangan yang lebih besar di masa depan.
(2) Konsep konsumsi dan kesadaran lingkungan mendorong peningkatan industri
Produk hewan peliharaan awal hanya memenuhi persyaratan fungsional dasar, fungsi desain tunggal, dan proses produksi sederhana.Dengan terpenuhinya taraf hidup masyarakat, konsep “humanisasi” hewan peliharaan semakin populer, dan masyarakat semakin memperhatikan kenyamanan hewan peliharaan.Beberapa negara di Eropa dan Amerika Serikat telah mengeluarkan undang-undang dan peraturan untuk memperkuat perlindungan hak-hak dasar hewan peliharaan, meningkatkan tunjangan kesejahteraan mereka, dan memperkuat pengawasan pembersihan kota terhadap pemeliharaan hewan peliharaan.Berbagai faktor terkait mendorong kebutuhan masyarakat terhadap produk hewan peliharaan terus meningkat, dan keinginan mereka untuk mengonsumsi terus menguat.Produk hewan peliharaan juga menghadirkan peningkatan yang multi-fungsi, manusiawi, modis, dipercepat, dan meningkatkan nilai tambah.
Saat ini, dibandingkan dengan negara dan kawasan maju seperti Eropa dan Amerika, persediaan hewan peliharaan belum banyak digunakan di negara kita.Dengan meningkatnya keinginan konsumsi hewan peliharaan, proporsi pembelian persediaan hewan peliharaan juga akan meningkat pesat, dan permintaan konsumsi yang dihasilkan akan sangat mendorong perkembangan industri.
4. Tantangan pembangunan industri
Dalam beberapa tahun terakhir, dengan industri hewan peliharaan kita memasuki tahap perkembangan pesat, industri hewan peliharaan dalam negeri tidak hanya menangkap peluang tetapi juga menghadapi tantangan.
Dari segi lingkungan perkembangan industri, sebagai subsektor industri ringan, industri perlengkapan hewan peliharaan dimulai relatif terlambat di Tiongkok dan belum membentuk ekologi industri yang teratur.Pasar produk hewan peliharaan dalam negeri belum membentuk saluran penjualan yang stabil dan berskala besar, dan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengembangkan pasar domestik baru relatif tinggi, sehingga meningkatkan kesulitan perusahaan untuk memperluas skala pasar domestik.
Dalam hal konstruksi merek independen, saat ini, sejumlah besar perusahaan pemasok hewan peliharaan dalam negeri memiliki kemampuan penelitian dan pengembangan independen yang lemah, investasi yang terbatas dalam konstruksi merek independen, dan kesadaran merek yang rendah, yang menyebabkan persaingan harga yang sangat ketat pada produk kelas bawah. pasar, yang tidak kondusif bagi perkembangan industri yang sehat.
Dalam hal lingkungan perdagangan internasional, sebagian besar perusahaan produksi produk hewan peliharaan skala besar kami terutama menjual ke negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika, dan perubahan kebijakan perdagangan di negara tujuan mempunyai pengaruh besar terhadap ekspor produk.Di bawah pengaruh kebijakan proteksionisme perdagangan di beberapa negara, ruang keuntungan perusahaan hewan peliharaan dalam negeri mungkin terkompresi sampai batas tertentu, sehingga membawa dampak buruk tertentu terhadap perkembangan industri.
Waktu posting: 01 Des-2022